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　　金吾财讯|长城证券发布研报指，对康耐特光学(02276.HK)初次解除给以买入评级。讲演中枢不雅点为主业增长隆重，XR业务有望放量。财务数据显现，2025年公司贸易收入21.9亿元，归母净利润同比增长30.2%至5.58亿元，利润增速合手续高于收入增速，主要成绩于家具组合升级、自有品牌占比提高及自动化范围效应。业务方面，公司自有品牌收入占比提高至65%，C2M格式终了48-72小时环球委用；国际产能推广方面，日本定制化产线已投产，小九体育世界杯中国官网首页泰国基地策画2026年投产，以对冲关税风险。XR业务推崇权贵：公司已与累计约20家国表里智能眼镜开导商妥洽；2026年1月与歌尔光学建树合股公司聚焦智能眼镜镜片业务；2026年3月投资1.8亿元入股灵伴科技(Rokid)；2026年4月与一家智能眼镜行业龙头科技企业签署具有法律不停力的妥洽备忘录，被指定为其主力智能眼镜家具的中枢镜片供应商，预测XR业务销量及收入自2026年起权贵增长。盈利预测方面，讲演预测公司2026-2028年EPS分辩为1.39/1.72/2.03元东说念主民币，对应现时股价PE分辩为27.0/21.9/18.5倍。讲演未明确给出具体概念价，但参考可比公司2026年平均PE33.3倍，以为估值合理。风险教导包括境外筹谋风险、原材料供应风险、行业竞争加重风险及XR业务落地不足预期风险。

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